現場の困りごとから、Revenue CRM のどの画面で消えるかまで
中小企業の営業・管理の現場で実際に起きている困りごとを一つずつ取り上げ、Revenue CRM のどの画面・どのボタンで解消するかを、導入支援8年の経験から書いています。
名刺、手書きメモ、通話、チャット。人が画面に向かって打ち込まなくても、記録が残るようにする。
空の CRM を渡されて設定から始める、を無くす。業種別の初期設定と、迷わない自動化の選び方。
催促、割り当て、進み具合の確認。運用担当を置かなくても回る状態にする。
運用を回す仕事 「先方の社内調整中です」が3か月続いている商談を、誰も見ていない
止まっている商談と先方待ちの商談が同じステージに混ざり、放置された案件が見えなくなる
先方待ち・意思決定／パイプライン診断／商談停滞アラート